Волчонок не похож на других волков: он нюхает цветы и любуется закатами. В стае посмеиваются над сиротой, и Волчонок решает убежать. Оторвавшись от Клыка, самого свирепого волка стаи, бросившегося в погоню, Волчонок оказывается в Тихом лесу. Под раскидистым дубом он находит опустевшую хижину старого лиса. Жители леса наслышаны о волчьих повадках и собираются прогнать непрошеного гостя. Но ведь главное, какой ты внутри, а не снаружи, поэтому у Волчонка появляются настоящие друзья. Вместе они ищут имя Волчонка, едят пирог со сладкой малиновой начинкой, разглядывают облака и смотрят на звёзды. А ещё в хижине старого лиса друзья найдут потайную библиотеку. Волчонок узнает тайну гибели родителей и даст отпор Клыку.