Москва, 1930-е годы. Случайная встреча весенним днем связала Мастера и Маргариту безумной любовью. И одновременно они оказались втянуты в мистическое противостояние добра и зла. Ведь в столицу прибыл сам Сатана со своей свитой, чтобы устраивать хаос и разоблачать лицемерие. Так кто же на самом деле – добро, а кто – зло в этой истории?