Князь Никита Серебряный сталкивается с бесчинством опричнины и отправляется к Ивану Грозному, не в силах поверить, что подобная жестокость происходит с попустительства царя. Но прежде князь узнаёт горькую весть: его возлюбленная стала женой другого…