Пейн напал на Листву, и его главная цель — Наруто! Ведь именно в мальчике запечатан Девятихвостый, за которым охотится лидер «Рассвета». Ради защиты товарища и родной деревни ее жители готовы стоять до последнего. И пока одни ниндзя отчаянно сражаются с врагом, другие делают все возможное, чтобы разгадать тайну его настоящей личности. Вот только на этот раз противник силен как никогда и как никогда беспощаден.
Тем временем Наруто получает от посыльной жабы известие о том, что деревня в опасности. Пришло время применить в бою техники сэндзюцу, которые он усердно изучал на горе Мёбоку. Однако, вернувшись в Листву, на месте деревни Наруто обнаруживает руины…