Равновесие между реальностью и её изнанкой висит на волоске. Даже законы, ограничивающие магию, не помогают удержать расползающиеся границы между мирами. На улицы города сыплются монстры, и простые горожане знают, кто в этом виноват — те, кто зовёт себя одарёнными.

Контрабандист Влад против воли оказывается втянут в сомнительную авантюру — ему предстоит проникнуть на изнанку реальности и добыть оттуда информацию, которая навсегда изменит расстановку сил.