В данный том включены два последних крупных произведения Михаила Булгакова (1891—1940) — «Мастер и Маргарита» и «Театральный роман (Записки покойника)».

Многослойный и загадочный роман «Мастер и Маргарита», впервые опубликованный полностью только после смерти писателя, погружает нас в атмосферу советской Москвы 1930-х годов, где, казалось бы, нет места ничему потустороннему. Однако именно сюда является со своей свитой Воланд, чтобы провести традиционный весенний бал и выбрать для него королеву. На фоне хулиганских выходок демонических сил разворачивается история мастера и Маргариты, которая ради спасения своего возлюбленного принимает приглашение от Князя Тьмы.

Множество зашифрованных нюансов в истории мастера становятся понятными после прочтения «Театрального романа», в котором Булгаков изобразил закулисную жизнь творческой богемы со всеми ее интригами, драмами, сплетнями и страстями.

Сюжет произведения во многом основан на конфликте писателя с главным режиссером Художественного театра (МХТ им. А.П. Чехова) Константином Станиславским во время постановки пьесы «Кабала святош».

Романы предваряют две статьи от известного булгаковеда Мариэтты Чудаковой, занимавшейся реконструкцией многих глав романа «Мастер и Маргарита».