Мир Сангомара слился с миром демонов и обрел магию. Жизнь молодого рыбака Уильяма рушится. Болезнь матери нависает тенью над семьей, а вокруг деревни бродит стая вурдалаков. Даже помощь, что кажется благословением, может оказаться проклятьем.