В это издание вошли два произведения Владимира Набокова, написанных в Париже в конце 1930-х — начале 1940-х перед отъездом писателя в Америку.

«Волшебник» — повесть, идейно предшествующая созданию романа «Лолита». В послесловии к изданию 1956-го года Набоков пишет, что ее прототипом был «рассказ, озаглавленный „Волшебник“... Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере бросился под колеса грузовика.» По воспоминаниям Набокова, он уничтожил рукопись повести, но позже ее единственный экземпляр обнаружился в бумагах писателя.

Вторая часть книги — незаконченный роман «Solus Rex». Набоков написал две первые главы и больше к задуманному не возвращался. Главы, однако, дополняют друг друга и образуют собой композиционное единство. Это две истории, происходящие как бы в параллельных мирах — в реальном и сказочном, где герои и мотивы перекликаются, одно событие неожиданным образом отражается в другом. Набоков создает призрачный, текучий мир, где портрет дельца проглядывает в принце, а в короле мы узнаем художника.