Чукотка — холодный и суровый край. Жизнь чукчей неразрывно связана с тундрой и морем, и о них веками складывались волшебные сказки. В этих необычных историях мир людей и мир природы сливаются. Юноша превращается в тюленя и его сестрой оказывается полярная сова, чайка спасает детей рыбака из ледяного моря, песцы и лисицы живут в ярангах, охотятся на нерп и пасут оленей — совсем как чукчи.