Ноябрь 1941‑го, фашистские полчища рвутся к Москве. В эти трудные дни старший лейтенант Косяков получает приказ на участие в строго засекреченном полете. Известно одно: специально сформированному экипажу нужно выполнить задание на трофейном «юнкерсе»... Знаменитый следопыт-пограничник Карацупа защищает рубежи Отечества от нарушителей государственной границы... Прапорщику Кубилину и ополченцу Кирпиченко приходится брать в руки оружие и, рискуя жизнью, противостоять врагам: один делает это в обожженных солнцем горах Афганистана, второй — на многострадальной земле Донбасса...