Тереза делает первые шаги в новом для нее мире академии Сиена-Хартфорд, где обучаются носители магических ключей. Ее адаптацию осложняет Эйден, сын руководителя академии, а также Ноа, от которого Тереза стремится держаться подальше. Но Ноа не собирается отступать, и у девушки нет иного выбора, кроме как встретиться с ним лицом к лицу. В то же время Терезе необходимо разгадать тайну, объясняющую вражду между нокту и охотниками, узнать, какие секреты хранит академия, и раскрыть, кто на самом деле управляет человеческими судьбами.