Смерть молодого царя Федора Алексеевича могла привести Россию к повторению Смуты. Хотя династии Романовых пресечение не грозило, сторонники двух младших братьев покойного чуть было не развязали гражданскую войну, но в итоге пришли к отнюдь не бескровному компромиссу, при котором Иван V и Петр I заняли трон одновременно, а править за них стала их старшая сестра Софья.
Таков был пролог эпохи, которую Россия завершит великой державой, а Петр - императором. Читатели первого тома проследуют за юным царем от Красного крыльца Грановитой палаты, где многих из его близких погубил стрелецкий бунт 1682 года, до утра стрелецкой казни в 1698 году...
Переиздание неоконченного романа выдающегося русского и советского писателя А.Н. Толстого сопровождается обращением к читателям Д.А. Медведева - Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации и научным предисловием Н.И. Павленко - доктора исторических наук и, вероятно, лучшего биографа Петра I. Текст романа сопровождают тематические иллюстрации великого художника И.Я. Билибина.