Эпоха правления Екатерины II. Гардемарин Дмитрий Божаев оканчивает учебу в Морском корпусе и скоро вступит во взрослую жизнь. Как сложится его судьба? Ведь он бедный сирота и может рассчитывать только на свои знания и упорство — никто не замолвит за него словечко «наверху». Скорее всего, его распределят на какой-нибудь старый хлипкий бот, и годы пройдут без радостей и подвигов, среди пьяных драк и ругани матросов...