Тереза Франклин ни за что не могла предположить, что переезд из спокойного городка в Аризоне в огромный Сан-Франциско так круто поменяет ее жизнь. В новой школе она сталкивается с высокомерными сверстницами, таинственным молодым человеком... и магией?

Судьба сводит Терезу с картинами ее покойной родственницы Фриды, где нарисовано то, что видит лишь она. Затем девушка натыкается на антикварный ключ, открывающий дверь в параллельный мир. Теперь Терезе предстоит решить: продолжать жить повседневной жизнью школьницы или прислушаться к зову судьбы и отправиться навстречу приключениям.