В 1911 году в Нью-Йорке 17-летняя Фрэнсис Хэллоуэл работает швеей, скорбя о необъяснимой смерти своего брата. Ее жизнь принимает драматический оборот, когда на нее нападают, и Фрэнсис понятия не имеет, как у ее ног оказывается труп с ножницами в шее.

Фрэнсис забирают две таинственные медсестры, и отправляют в санаторий Колдостан. Вскоре она обнаруживает, что это школа для ведьм, предлагающая сестринство, о котором она всегда мечтала. Директриса предостерегает ее от опасностей магии, но Фрэнсис слишком очарована Финном, мальчиком-волшебником из ее снов, обещающим научить ее могущественным заклинаниям и раскрыть правду о смерти ее брата.

Способности Фрэнсис привлекают лидера древнего ордена, стремящегося к магическому господству над Манхэттеном. Он намеревается сделать ее своей союзницей. Фрэнсис оказывается перед тяжелым выбором: добиваться справедливости для своего брата или защищать свой город и сестр-ведьм. В ходе этой борьбы Фрэнсис открывается истина, куда более ужасающая, чем она когда-либо представляла…