Тёдзи и Нэдзи ценой невероятных усилий одерживают верх над Дзиробо и Кидомару. Однако новая беда не заставляет себя долго ждать: Сикамару, Киба и Рок Ли, вступив в ожесточенное сражение с подручными Оротимару, оказываются на волосок от смерти! К счастью, Пески откликаются на призыв пятой хокагэ, и Тэмари, Канкуро и Гаара успевают прийти на помощь юным синоби Листвы. Тем временем Наруто, оставив позади товарищей по отряду, наконец догоняет Саскэ. Но как переубедить того, кто все давно для себя решил? Получится ли у Наруто вернуть друга в родную деревню?..