Эмили, Навин и их команда арендуют дирижабль и отправляются высоко за облака - на поиски затерянного города. В пути к ним неожиданно присоединяется… сын короля эльфов, которому грозит смертельная опасность. Но как понять, друг он или враг? Ведь для того, чтобы достичь цели, боевой магии амулета уже недостаточно! Нужно полностью доверять своим спутникам!