Загадочный китайский город Юнъан населен не только простыми смертными; здесь живут звери девяти разных видов, которые внешне почти не отличаются от людей и даже могут спариваться с ними. Печальные звери никогда не улыбаются; радостные - бессмертны. Есть тупиковые звери, познавшие высшую степень отчаяния, и цветущие, возрождающиеся снова и снова. В отдельном квартале обитают предназначенные для уничтожения жертвенные звери… Судьба каждого зверя полна боли, ужасает чудовищным фатализмом и восхищает необыкновенной чувственностью.
Молодая писательница получает задание от редакции написать истории об этих странных существах. Медленно, глава за главой, погружается девушка в тайну зверей, которая постепенно становится ее собственной роковой тайной.