После победы над Ониксией Вариан Ринн, король Штормграда, решает возобновить переговоры с орками. Джайна Праудмур организовывает встречу между Варианом и Траллом, вождём орков. Их планы нарушает Гарона, убийца-орк, которая виновна в смерти отца Вариана. Сможет ли она справиться с действием заклинания, что заставило её предать короля Ллейна, или история повторится, и от её руки падёт ещё один правитель? Какую силу хранит юноша по имени Мед’ан, и для чего он понадобился культу Сумеречного Молота?