В комнату к мальчику Тёме каждую ночь заглядывает Страх в разных обличьях. Злодей превращается то в жуткое привидение, то в сердитого гнома, то в дико танцующие тени, то в буйного призрака или во всех сразу.
Измождённый ночными гостями, Тёма пытается разобраться, почему его одолевает Страх. Мальчик полон решимости, поэтому ему удаётся найти пять увлекательных и действенных способов борьбы с ночными страхами.