Главный герой живет на острове, где мир делят на "Тут" и "Там". Тут - порядок, законы, ухоженные безбородые граждане, смиренно исполняющие свой долг. Там, за границей острова, - хаос, беззаконие, неизвестность, тьма. Дэйв, главный герой, любит свою работу с цифрами и иногда позволяет себе порисовать для души. Но однажды его жизнь меняется - и в ней появляется неостановимо растущая борода, постепенно захватывающая остров.