Вторжение орков в Эрафию провалилось. Войска ко- ролевства, вместе с эльфами и воинством белых магов, преследуют врага. В то же время торговая блокада стран Юга делает неизбежным конфликт с Эрафией, тщательно срежиссированный нойонами. Смогут ли новообращенный маг Гримли Фолкин и его друзья остановить заразную ат- мосферу взаимной ненависти и предотвратить большую войну? Огромные армии, флотилии кораблей, драконы и не- кроманты, мистические существа самых разных народов готовы пролить кровь на равнинах мира "Меча и Магии".